Technology strategy framework for cable television operator

Abstract

The digitalization of content and transmission medium is blurring industry boundaries and providing the possibility to increase services through :the existing telephone and cable-TV networks. However, the increased competition and high uncertainty about the customer attractive services causes difficulties for the telecommunication operators. The sunk cost of the infrastructure investments must be recovered by selling into competitive and uncertain market. -The uncertainty over services is not the only problematic issue. The rapid technology evolution, particularly in the telecommunication sector, requires the operators to adapt new technologies in the increased pace. New procedures to manage the technology change are needed. -The formulation of the technology strategy is one way to ensure competitive position. This thesis provides a technology strategy framework for cable television operator. The framework provides four background analyses in order to give the operator a clear guideline to evaluate the technological requirements and business potential of the new business opportunities opening to it. The formulation of the technology strategy begins, as the operator has identified appropriate roles and technologies, which it will develop internally. -The first step is to select a strategic target. Separate strategies for key areas should be defined in a way that the strategic target will be achieved. Long term plan covers resourcing, investments and cost of service development activities, project balancing, definition of processes and organization; and plans for competence development. An essential part of the technology strategy is to define a process to transfer and implement technologies to service development. -The background analyses of the framework were used to study two new business opportunities of the cable operator; digital video broadcasting (DVB) and Internet access service. DVB was founded to be a competence enhancing discontinuity, based mainly on the existing know-how and skills of the operators. Although it provides major improvements in performance and features, the value-added to the customer may be minor. The uncertainty over necessary functions of Set-Top-Boxes and their high prices makes the transition to DVB unprofitable for the cable operator in the near term. -The Internet access service offers larger cash flow, but as a competence destroying discontinuity, the technology is more difficult to be adopted by cable operators. The discontinuity is focused not only to the cable modem technologies, but necessity of competence development and network upgrading. The uncertainty over standard favours the follower strategy.

AB3:Toimialojen rajat ovat muuttumassa sisällön ja televerkkojen digitalisoitumisen myötä. Digitaalinen tiedonsiirto tarjoaa operaattoreille mahdollisuuden lisätä palveluiden määrää nykyisissä puhelin- ja kaapelitelevisioverkoissa. Lisääntyvä kilpailu ja epävarmuus kuluttajaa kiinnostavista palveluista aiheuttavat kuitenkin vaikeuksia, koska verkon kehittämisen vaatimat investoinnit täytyy kattaa myymällä palveluita epävarmoille ja kilpailluille markkinoille. -Palveluihin liittyvä epävarmuus ei ole ainoa ongelma. Operaattoreiden tulee omaksua uusiin järjestelmiin liittyviä teknologioita yhä nopeammassa tahdissa. Erityisesti tietoliikennesektorilla tekninen kehitys on ollut koko ajan kiihtyvää. Tämän vuoksi operaattorit tarvitsevat uusia menettelytapoja teknologiamuutoksen tehokkaaseen hallintaan. -Teknologiastrategia on yksi tapa taata kilpailuasema myös tulevaisuudessa. Tässä työssä luodaan viitekehys kaapelitelevisio-operaattorin teknologiastrategialle. Malli sisältää neljä tausta-analyysiä, joiden avulla kaapelitelevisio-operaattori voi arvioida uusien toimialojen potentiaalin ja niiden teknologiavaatimukset. Varsinaisen teknologiastrategian luominen alkaa vasta, kun operaattori on löytänyt sille soveltuvat roolit eri toimialoilla ja päättänyt, mitkä teknologiat sen kannattaa omaksua sisäisesti. -Teknologiastrategian ensimmäisessä vaiheessa valitaan strateginen tavoite. Valituille avainteknologioille luodaan erilliset strategiat siten, että ne tukevat yhteisen tavoitteen saavuttamista. Pitkän aikavälin suunnitelmassa arvioidaan mahdollisimman tarkasti resurssitarpeet, investoinnit ja palvelukehityksen kustannukset. Lisäksi määritellään projektien tasapainotus, tarvittavat prosessit, organisaatio ja tehdään henkilökunnan koulutussuunnitelma. Tuotteistamissuunnitelma liittyy olennaisena osana teknologiastrategiaan. Siinä määritellään, kuinka teknologiat ja tekninen tietämys siirretään palvelukehitykseen mahdollisimman tehokkaasti. -Työssä sovelletaan viitekehyksessä määriteltyjä tausta-analyysejä kahteen kaapelitelevisioverkon uuteen palveluun, digitaaliseen televisiolähetykseen (DVB) ja Internet-yhteyteen. Digitaalisen televisio lähetyksen voidaan todeta olevan operaattorin kannalta helpommin omaksuttava teknologinen epäjatkuvuus, koska se perustuu jo suurilta osin jo operaattorilla olemassa oleviin kyvykkyyksiin. Vaikka se tarjoaakin huomattavan parannuksen palvelun ominaisuuksiin, asiakkaalle palvelu ei välttämättä tuo juurikaan lisäarvoa. Digitaalisten päätelaitteiden kalleus ja epävarmuus niiltä vaadittavista ominaisuuksista tekevät siirtymisen digitaalisten televisio lähetysten jakeluun kannattamattomaksi lähiaikoina. -Internet-yhteyden tarjoaminen kaapelitelevisioverkon kautta tuo kaapelitelevisio-operaattorille uuden tulolähteen. Uuteen palveluun liittyvän teknologian omaksuminen on kuitenkin vaikeaa ja hidasta. Teknologinen epäjatkuvuus ei kohdistu pelkästään kaapelimodeemitekniikkaan, vaan kaapelitelevisioverkon saneeraus ja uusien kyvykkyyksien kehittäminen ovat aivan yhtä merkittäviä tekijöitä. Lukuisat epävarmuustekijät ja kaapelimodeemiteknologian standardoimattomuus suosivat seuraajan asemaa.